Anna Claire Clouds e Penelope Kay – La sorella e la sua amica si scambiano la mia palla di neve

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Penelope Kay e la sua amica Anna Claire Clouds si stanno preparando per una gita sugli sci. Quando entrano impettiti nel soggiorno con i loro abiti coordinati, il fratello di Anna Claire, Alex Mack, si prende gioco della loro scelta di abbigliamento. Le ragazze scompaiono e riprovano con abiti un po' più consoni, ma Alex non è ancora soddisfatto. Quando dice loro di riprovare, Penelope sussurra un'idea ad Anna Claire. Scompaiono ancora una volta per cambiare, ma questa volta si prendono il loro tempo. Proprio mentre Alex inizia a chiedersi dove siano finite, le ragazze ricompaiono indossando solo cappelli, guanti, reggiseni e mutandine. Si scambiano un bacio, a quel punto Alex ammette che sembrano davvero sexy...

Spingendo Alex sul divano, le ragazze si offrono di togliersi la lingerie. Anna Claire dice ad Alex che sa che vuole scoparseli, ma forse non ha le palle. Mentre Alex guarda, sbalordito, le ragazze continuano a stuzzicarsi. Anna Claire tira fuori le adorabili tette grandi di Penelope dal reggiseno per offrirle un assaggio a suo fratello e per leccare i capezzoli. Penelope riserva lo stesso trattamento al seno di Anna Claire. Voltandosi, le ragazze si tolgono le mutande e mostrano i loro culi a beneficio di Alex. Lui, ovviamente, fa scorrere la lingua su ciascuna di quelle belle fiche rosa per godersi i loro succhi muschiati. Soddisfatte che Alex sia disposto a fare il loro gioco correttamente, le ragazze lo riportano in camera da letto per una vera cosa a tre.

Dopo aver sistemato Alex a letto, le ragazze si sistemano alla sua vita e vanno a lavorare per suo conto. Non ne hanno mai abbastanza di succhiare Alex insieme! Penelope aiuta Anna Claire a prepararsi per la prima cavalcata. Una volta che la sua migliore amica è comoda, Penelope si sdraia accanto ad Alex così Anna Claire può sporgersi in avanti e leccarla anche se i fianchi di Anna Claire continuano a muoversi sul bastone di Alex. Le ragazze si scambiano, con Penelope che sale a bordo per cavalcare Alex in cowgirl al contrario e Anna Claire che cavalca la lingua di Alex. Penelope si mette in ginocchio così Alex può scoparla da dietro mentre banchetta ancora una volta con la passera di Anna Claire. Anna Claire si mette sulla schiena così Alex può darglielo finché non sta per scoppiare mentre Penelope le cavalca la faccia. Quando Alex non riesce a trattenersi un altro momento, consegna una sborrata a Penelope affinché le ragazze possano giocare a palle di neve.