Mommy's Girl - Conferenza genitori-insegnanti: prima parte

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Quando l'adolescente Kate England si mette nei guai a scuola, cerca di nasconderlo ai suoi genitori intercettando un'e-mail che li convoca per una conferenza genitori-insegnanti. Kate è sicura che la sua matrigna Tegan James la punirà con la messa a terra se andrà alla riunione. L'adolescente cancella di nascosto l'e-mail dal computer della matrigna, ma non ha la possibilità di cancellare la copia sul suo telefono prima di prenderlo per andare al lavoro. Kate blocca la MILF implorandole di trascorrere del tempo di gioco insieme. Si complimenta con le sue enormi tette e convince Tegan a fare il festoso. La bionda dispettosa bacia sua madre sulla bocca, mentre le sbottona la camicetta e le toglie il reggiseno per succhiare i suoi enormi capezzoli gonfi.

Kate si toglie le mutandine rosse di pizzo e il reggiseno rosa. Tegan succhia il capezzolo dell'adolescente e poi le accarezza la figa mentre si baciano deliziosamente. La MILF lesbica abbassa la testa tra le gambe di Kate e le succhia la figa finché non le viene in bocca. Ora Kate vuole prendersi cura della mamma, quindi Tegan si allarga e dice all'adolescente lesbica di mostrarle cosa le ha insegnato. Kate si lecca la figa con la lingua col piercing. La mamma Tegan dice che adora farsi leccare la figa dalle ragazzine sporche, specialmente Kate. È così contenta che papà sia via tutto il tempo, così può venire sulla bocca lurida di Kate.

Dopo che la mamma ha avuto un orgasmo, Kate ne chiede uno. Si mette a quattro zampe e Tegan le mangia la figa e il culo da dietro. La sexy MILF parla sporco della prima volta che ha scopato Kate quando aveva compiuto diciotto anni, quando Kate la pregò di leccarle la figa dopo una sculacciata. Kate si agita così tanto che viene su tutto il divano. L'adolescente lecca il culo di Tegan e le tocca la fessura bagnata finché non trema. La mamma Tegan lecca tutta la lingua della figliastra. Poi le lesbiche sforbiciano le gambe e si sfondano le fighe a vicenda fino a venire.